Dopo mesi di rumors, Unicredit rompe gli indugi su Mps.
Il gruppo ha messo nel mirino una potenziale operazione su un "perimetro selezionato" del Monte dei Paschi di Siena e si prepara a una trattativa in esclusiva con il Ministero del Economia, che ne detiene il 64%.
"È presto per dire ora se il governo sarà azionista di Unicredit", ha dichiarato il Ceo Andrea Orcel, "abbiamo un obiettivo in mente e puntiamo a concludere la trattativa il più presto possibile", spiegando che "il perimetro che possiamo acquisire si saprà a settembre".
Nel dettaglio, la banca concorderà con Mps, i cui vertici hanno espresso soddisfazione per la manifestazione di interesse, l'accesso a una virtual data room dedicata per lo svolgimento dell'attività di analisi e valutazione aziendale.
L'operazione allo studio sarà subordinata all'esito positivo della verifica della sussistenza dei presupposti essenziali, della due diligence legale, patrimoniale, fiscale, contabile e industriale, e dei colloqui con il Mef, con l'obiettivo di arrivare a una più puntuale definizione della struttura e dei termini dell'operazione, nonché alla successiva definizione dei relativi accordi vincolanti.
Per verificare la fattibilità dell'operazione tra i presupposti c’è l’accrescimento significativo dell'utile per azione (dopo l’analisi delle possibili sinergie nette dell'operazione). Altri punti cardine sono l'esclusione di contenziosi straordinari non attinenti all'attività di ordinaria gestione bancaria e di tutti i relativi rischi legali, attuali o potenziali e anche l'esclusione dei crediti deteriorati (non performing loans o npl). "Tutti gli npl della banca saranno lasciati indietro", ha spiegato ancora Orcel.
"Una potenziale operazione con Mps permetterebbe a Unicredit di accelerare i piani di crescita organica e agevolare il raggiungimento di ritorni sostenibili superiori al costo del capitale", fa sapere il gruppo di Piazza Gae Aulenti in un comunicato.
